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Budgeting Tools

对你所有的账户余额和消费习惯有一个统一的看法.

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Budgeting Tools

把你的移动设备变成一个预算工具箱.

KEY FEATURES

  • 快速,易于理解的观点,支出,预算,趋势,现金流,净值和债务
  • 将你在其他金融机构的账户联系起来,可以更全面地了解你的财务状况
  • 没有额外的应用程序安装或额外的工具来学习-这一切都呈现在您的利记或移动应用程序

如何开启利记的预算工具?

一对夫妇在笔记本电脑上使用Elements预算工具

预算工具是内置在利记,只是等待你点击它们! 

On your computer, 你会看到上面列出的六个工具, Budget, Trends, Cash Flow, Net Worth, and Debts. 单击其中任何一个小部件名称即可开始. 

在应用程序上,点击主屏幕上的“预算工具”按钮开始.

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我怎样把我和其他银行的账户联系起来?

一名男子在厨房的笔记本电脑上使用Elements预算工具

把你在其他金融机构的账户联系起来,可以让你更全面地了解自己的财务状况.

On your computer, 点击利记主屏幕预算工具旁边的“链接账户”按钮. On the app, 单击主屏幕上的“预算工具”按钮,然后在出现的导航菜单中单击“链接帐户”.

你可以从几家主要的金融机构中选择. 如果你没有看到银行或信用合作社,你想在列表中链接, 搜索您的金融机构. 如果您无法在名单中找到您的银行, 那么他们可能不是我们的个人财务管理(PFM)提供商的参与者.

您将被要求输入您在另一家银行使用的登录凭据以完成连接. 为了链接帐户,我们必须验证您是帐户的所有者,并获得您的授权,以便在您的其他金融机构检索帐户信息. By providing your credentials, 您允许我们访问您在另一家银行的账户历史记录,以便您可以在利记看到它.

连接完成后,您可以继续连接其他帐户. 链接完成后,您将在主屏幕上看到一条通知.

在一个地方看到我所有的财务状况,并且能够跟踪我的支出,这是非常方便的. 我经常使用利记的预算工具,它帮助我找到了管理我的钱的最佳方法.

- Carrie B. | Member since 2016